El mercado mundial de equipos de telecomunicaciones disminuirá un 5% en 2023

Stefan Pongratz, vicepresidente y analista de la firma de investigación de mercado Dell'Oro Group , escribió en una última publicación de blog que el mercado mundial de equipos de telecomunicaciones experimentó cinco años consecutivos de crecimiento y una tendencia de desarrollo estable en el primer semestre de 2023. El péndulo rápidamente giró hacia un crecimiento negativo en el primer semestre del año. Los hallazgos preliminares indican que los ingresos del mercado global de equipos de telecomunicaciones rastreados por el Grupo Dell'Oro, incluidos proyectos en seis segmentos de telecomunicaciones, disminuirán un 5% interanual en 2023, y el desempeño es peor de lo esperado. Los seis proyectos del segmento de telecomunicaciones son acceso de banda ancha, transmisión óptica y por microondas, red central móvil (MCN), red de acceso por radio (RAN) y enrutadores y conmutadores SP.

Stefan Pongratz señala que intervienen múltiples fuerzas. En primer lugar, y lo más importante, es relativamente difícil para algunos mercados 5G avanzados con una cobertura de población 5G relativamente alta lograr crecimiento. Sumado a la lenta migración de los operadores a 5G SA , esto ha llevado hasta cierto punto a una fuerte caída en la inversión inalámbrica. Esta disminución en el gasto de capital no se limita a las áreas centrales de RAN y móviles. Después de varios años de fuertes inversiones en PON, los operadores también están recortando el gasto de capital en banda ancha doméstica. Esta reducción del gasto contrarrestó la evolución positiva en los mercados de transporte óptico y enrutadores SP.

El mercado norteamericano se está contrayendo más rápido de lo esperado. Los datos preliminares muestran que el mercado total de equipos de telecomunicaciones en América del Norte cayó aproximadamente una quinta parte, afectado por la debilidad en los negocios de acceso a banda ancha y RAN. Lo positivo es que la situación fuera de Estados Unidos es más favorable. La evaluación de Dell'Oro Group es que los ingresos del mercado mundial de equipos de telecomunicaciones, excluyendo América del Norte, crecerán en 2023, ya que los desarrollos positivos en la región de Asia y el Pacífico compensarán en gran medida el crecimiento más débil en toda la región europea.

Las tendencias regionales y tecnológicas también están siendo impulsadas por las perturbaciones provocadas por el acaparamiento y las crisis de la cadena de suministro provocadas por la pandemia de coronavirus. Si bien esta corrección de inventario no se siente en todas partes y varía según los segmentos de telecomunicaciones, ha sido más pronunciada en el mercado RAN durante el año pasado. Las renovadas preocupaciones sobre las condiciones macroeconómicas, el tipo de cambio y el aumento de los costos de endeudamiento también pesaron sobre las perspectivas de crecimiento. La apreciación del dólar frente al yuan y el yen está afectando las previsiones de ingresos por equipos denominados en dólares para China y Japón.

El informe del Grupo Dell'Oro muestra que la clasificación de los proveedores de equipos de telecomunicaciones se ha mantenido básicamente sin cambios; sin embargo, la participación en los ingresos de los proveedores ha cambiado ligeramente en 2023. A pesar de esto, el nivel de concentración general no ha cambiado: los 7 principales proveedores representan alrededor del 80% del mercado total. Un tema importante en los diversos segmentos de telecomunicaciones seguidos por Dell'Oro Group es que Huawei continúa dominando el mercado global de equipos de telecomunicaciones a pesar de los esfuerzos continuos del gobierno de EE. UU. para limitar el mercado al que Huawei se dirige y el acceso a los últimos chips. posición de líder. Stefan Pongratz escribe: 'De hecho, nuestra evaluación es que la ventaja de Huawei se ampliará en 2023, en parte debido a la escala limitada de su negocio en América del Norte. Ventajoso'.

Según el cuadro estadístico del Grupo Dell'Oro, en 2023, Huawei ocupará el primer lugar en el mercado mundial de equipos de telecomunicaciones con una cuota de mercado del 30%, seguida de Nokia (15%), Ericsson (13%), ZTE (11%), Cisco (6%), Ciena (4%) y Samsung (2%), y los fabricantes restantes representan alrededor del 20% del total.

El analista señaló que se espera que el entorno del mercado siga siendo desafiante en 2024, pero no se espera que la caída sea tan severa como en 2023. El equipo de analistas del Grupo Dell'Oro predice conjuntamente que los ingresos del mercado mundial de equipos de telecomunicaciones se reducirán entre un 0% y un 5% en 2024. Los riesgos están aproximadamente equilibrados. Además de las fluctuaciones monetarias, la incertidumbre económica y la normalización de inventarios, existen múltiples regiones/áreas técnicas que se encuentran en un estado de inestabilidad.

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