Los componentes ópticos para los clústeres de IA siguen siendo la única área disponible

Recientemente, LightCounting, una organización de mercado en la industria de las comunicaciones ópticas, señaló en su último informe de mercado que en el primer trimestre de 2024, los dispositivos ópticos para clústeres de inteligencia artificial seguirán siendo la única área de moda en el mercado.

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones informaron de caídas tanto en los ingresos como en los gastos de capital, en marcado contraste con la mayoría de las empresas de computación en la nube. Entre los 15 mayores operadores de telecomunicaciones seguidos por LightCounting, los ingresos y los gastos de capital cayeron en promedio un 3% y un 11% respectivamente en comparación con el primer trimestre de 2023. Los resultados financieros en monedas locales fueron ligeramente más optimistas: los ingresos de NTT y Telefónica aumentaron un 2 %-5%. En términos de moneda local, se espera que los gastos de capital de China Mobile hayan aumentado un 6%, China Telecom haya disminuido un 1% y China Unicom haya disminuido un 18%.

Los ingresos comerciales actuales de los tres principales operadores de telecomunicaciones de EE. UU. fueron casi planos: los ingresos de AT&T y Verizon se mantuvieron estables desde el primer trimestre de 2023, mientras que los ingresos de Comcast aumentaron un 1%. Estas empresas han reducido significativamente el gasto: en comparación con el primer trimestre de 2023, el gasto de capital de AT&T ha bajado un 13%, Comcast ha bajado un 4% y Verizon ha bajado un 27%.

Ericsson y Nokia informaron que las ventas del primer trimestre cayeron entre un 20% y un 30% interanual y trimestral. Las ventas de Huawei aumentaron un 37%, la mayoría de las cuales probablemente provinieron de sus negocios de consumo y de nube en lugar de infraestructura de red. Las ventas de ZTE aumentaron un 5% en comparación con el primer trimestre de 2023, pero cayeron un 12% secuencialmente.

Los proveedores de circuitos integrados de semiconductores obtuvieron resultados mixtos: MACOM logró un crecimiento, pero Microchip y Maxlinear aún experimentaron un crecimiento negativo. Los grandes proveedores (Intel, AMD) están experimentando cierto crecimiento secuencial, pero siguen cayendo año tras año. Su expectativa consensuada es que se están acercando al final del ciclo y reanudarán el crecimiento en la segunda mitad de 2024.

Los gastos de capital de Google y Microsoft alcanzaron nuevos récords, con aumentos interanuales del 91% y 66% respectivamente. La mayor parte del dinero definitivamente se destina infraestructura de inteligencia artificial, incluida la conectividad óptica. Los gastos de capital de Amazon aumentaron un 5%, mientras que los gastos de capital de Apple y Meta disminuyeron año tras año en el primer trimestre de 2024.

El siguiente gráfico muestra el crecimiento interanual de los ingresos y gastos de los cinco principales operadores de centros de datos que recientemente informaron los resultados del primer trimestre de 2024.

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