Vistas:0 Autor:Curry Hora de publicación: 2024-02-21 Origen:Sitio
Recientemente, LightCounting , una organización de mercado en la industria de las comunicaciones ópticas, publicó un informe que afirma que la competencia de inteligencia artificial ha tenido un impacto significativo en los proveedores de módulos de dispositivos ópticos por primera vez.
En el cuarto trimestre de 2023, la demanda de NVIDIA de módulos ópticos 4x100G y 8x100G tuvo un impacto significativo en los ingresos de los dos proveedores de módulos ópticos por primera vez. Los ingresos por ventas de módulos ópticos 800G informados por Coherent superaron los 100 millones de dólares, un aumento intermensual del 100 %, y la compañía espera un mayor crecimiento en 2024. InnoLight Technology anunció que sus ingresos del cuarto trimestre superaron los 505 millones de dólares, un aumento interanual del 30 % y un aumento intermensual del 20 %. Gran parte de ese crecimiento ciertamente también está relacionado con los negocios de Nvidia, pero la compañía aún no ha revelado ningún detalle.
Por otra parte, Fabrinet (el fabricante contratado de Nvidia) informó un aumento del 20% en los ingresos por comunicaciones de datos, impulsado principalmente por su 'Proyecto de Inteligencia Artificial 800G'. Pero la compañía señaló que 'el crecimiento secuencial ha comenzado a desacelerarse'. La guía de Fabrinet para el primer trimestre de 2024 es casi plana.
LightCounting señala que todos estos datos confirman las tendencias observadas en el pasado: Nvidia fabrica la mayor parte de su óptica internamente (Fabrinet) durante el primer año de implementación, pero luego asigna la mayor parte de la demanda a Coherent e InnoLight. Esta es exactamente la situación actual con los módulos ópticos 4x100G y 8x100G. Tanto Coherent como InnoLight tienen sólidas capacidades de fabricación para respaldar aumentos significativos de producción en 2024.
El siguiente gráfico muestra el crecimiento interanual de los ingresos y gastos de los cinco principales operadores de centros de datos de hiperescala de América del Norte que recientemente informaron los resultados del cuarto trimestre de 2023.
El crecimiento de los ingresos de Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft repuntó en el tercer y cuarto trimestre, logrando ganancias interanuales de dos dígitos y alcanzando máximos históricos. En comparación con el cuarto trimestre de 2022, las ventas de Apple mejoraron ligeramente (un 2%), pero su negocio de servicios creció más rápido (11%).
El crecimiento del gasto en el cuarto trimestre de 2023 (barras rojas en el gráfico anterior) 'aumentará significativamente' o 'disminuirá significativamente'. Los gastos de capital de Alphabet alcanzaron un nivel récord, y los aumentos de gasto tanto de Alphabet como de Microsoft alcanzaron el 45%-55%. En marcado contraste, el gasto en Amazon, Apple y Meta cayó un 12%, 37% y 15% respectivamente, pero todos aumentaron su gasto en los dos últimos trimestres.
Al entrar en 2024, el mercado se está desarrollando bien y ha cambiado drásticamente desde hace 12 meses. La inteligencia artificial es el área más candente en este momento, pero LightCounting espera que todo el mercado de módulos ópticos comience a recuperarse en el segundo trimestre de 2024.
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